慧策略金手指：芯片国产化概念持续强势 哪些芯片个股可关注

数据显示，昨日（4月26日）操作系统国产化和芯片国产化概念板块分别以0.60%和0.32%的涨幅位居264个概念板块的第二和第三位，走势强劲。

分析人士认为，虽然短期涨幅较大的相关概念在当前有回调风险，不过相关主题依旧是未来长期看好的大方向。业内普遍认为，在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下，芯片产业链将迎来成长拐点期，相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下，国内芯片产业的预期向好，机构也都看好后市。

有机构表示，芯片市场空间巨大，发展前景广阔。从芯片进口替代市场角度估算，据初步测算，2018年国产芯片市场规模在450亿元以上，考虑近五年的存量市场替代，那么市场总规模达2250亿元以上，替换空间巨大。

标的选择上，川财证券建议关注具有核心竞争力和受益逻辑确定性较高的细分行业龙头，相关标的有：长电科技（600584）（封装领域全球第三）、兆易创新（603986）（NOR Flash+MCU+NAND三大芯片领域协同发展）、江丰电子（300666）（国内高纯靶材龙头）、晶盛机电（300316）（晶体生长设备领域全方位布局）、富瀚微（300613）（国内领先的视频监控芯片设计商）。

芯片产业链将迎来成长拐点期，还有哪些芯片相关个股可关注？

据了解，芯片制造所需要用到的材料包括固态（如硅片、抛光垫等）、湿电子化学品（各种高纯试剂、光刻胶、抛光液等）、高纯气体（通用气体和特种气体，完成离子注入、CVD、蚀刻等）。此前大部分半导体材料都被国外企业垄断。但随着国内产业政策的引导，国内晶圆制造厂的兴起，这些材料的国产化必将给上游原材料厂商带来巨大商机。

具体到投资方面，大基金二期即将开启，有望加速实现“中国芯”目标。建议关注半导体材料细分领域龙头或有可能获得大基金投资的企业：

1）单晶硅片。90%以上的芯片和传感器都是基于单晶硅片制造而成，它是集成电路材料中市场空间最大的。但存在技术壁垒高、投资额度大、建设周期长等问题，因此全球半导体用单晶硅片处于巨头垄断竞争格局。

上海新阳（38.04 +0.53%，诊股）：2014年联合多家公司成立了上海新昇半导体科技有限公司，开始了12寸单晶硅片的国产化。目前项目一期已经建成投产，并于2017年第二季度已开始向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。2016年，上海新昇还获得了大基金等产业基金成立的上海硅产业公司增资。

2）电子特气。据中国产业信息网预计，到2020年，国内集成电路用电子特气市场规模将达到80亿元左右，但目前国外厂商占据了80%以上的市场份额，进口替代空间大。

巨化股份（11.33 +3.09%，诊股）：子公司博瑞电子高纯电子气体项目（一期）已于2016年年底建成投产。另外，公司拟联合大基金和多家基金共同出资设立中巨芯科技，主要从事湿电子化学品和高纯电子气体的研发和制备。

3）湿电子化学品。目前低端的G1、G2等级湿电子化学品国产化程度已很高，而高端的G4、G5等级以及光刻胶配套试剂方面目前替代才刚刚开始。

晶瑞股份（37.60 +7.03%，诊股）：双氧水达到了G5等级。另外，公司持有苏州瑞红54.56%的股权，苏州瑞红在国产光刻胶领域具备行业领先地位。